Über KontoPlan

Wir verbinden Praxisnähe, Unabhängigkeit und Schweizer Fachbezug – damit Finanzplanung im Alltag funktioniert.

Haltung & Werte

Warum wir tun, was wir tun.

Unabhängigkeit

Beratung ohne Produktverkauf.

Einfachheit

Komplexes verständlich machen.

Verantwortung

Sorgfalt, Datenschutz, Dokumentation.

Kontinuität

Regelmässige Überprüfung statt Einmallösung.

Erfahrung, die Struktur schafft

Berufserfahrung in Finanzplanung und Budgetsteuerung, klare Kommunikation, zuverlässige Protokolle jeder Empfehlung.