KontoPlan – Finanzplanung mit System
Wir bringen Struktur in Ihr Geldleben: klare Budgets, realistische Ziele, geordnete Vorsorge und ein Plan, der sich an Ihr Leben in der Schweiz anpasst – ohne leere Versprechen, ohne Produktdruck.
Von der Analyse bis zur laufenden Begleitung
Modulare Leistungen für Transparenz und Kontrolle.
1.Finanz-Check
Einnahmen, Ausgaben, Reserven, Verträge – sauber erfasst.
2.Ziel- & Budgetplanung
Sinnvolle Zielbilder, Prioritäten, Monats- und Jahresbudget.
3.Liquidität & Rücklagen
Notgroschen, schwankende Einkommen, Plan für Sonderausgaben.
4.Vorsorge-Integration
Säule 3a/2. Säule in Budget und Lebensphasen verankern.
5.Review & Anpassung
Periodisches Monitoring mit klaren Handlungspunkten.
Unser Planungsrahmen
Methodik, die Entscheidungen erleichtert.
- Datenbasiert: Entscheidungen nach Fakten, nicht nach Bauchgefühl.
- Produktneutral: Keine Provisionen, kein Interessenkonflikt.
- Schweizer Fokus: Steuern, Vorsorge, Recht & Lebenshaltung in CH.
- Dokumentiert: Jeder Schritt nachvollziehbar in Ihrem Plan-Dossier.
Für wen eignet sich KontoPlan?
Finanzplanung für verschiedene Lebenslagen.
Berufseinstieg
Budget aufsetzen, Notgroschen, erste Vorsorge.
Familie & Wohnen
Kind & Karriere, Miete oder Eigenheim, Absicherung.
Selbstständige
Unregelmässige Einnahmen, Steuerrücklagen, Liquidität.
Rentenphase
Entnahmeplanung, Steueroptimierung, Planbarkeit.
Starten Sie mit einem Erstgespräch
Erhalten Sie einen strukturierten Überblick und konkrete nächste Schritte – in Ihrem Tempo.